这些公司应该受益于主要的长期趋势

过去几个月，许多科技股大幅下跌。例如，Palantir Technologies(纽约证券交易所代码：PLTR)和Roku(纳斯达克股票代码：ROKU)的股价目前分别比历史高点低 38% 和 32%。但是，在这两种情况下，华尔街的悲观情绪似乎都是基于短期逆风，这为长期投资者创造了机会。

具体来说，Roku 和 Palantir 应该会受益于未来几年不可阻挡的趋势，而且由于这两只股票目前都在折价交易，现在看起来是在你的投资组合中添加一些股票的好时机。

1. 帕兰蒂尔

Palantir 专注于大数据。该公司开始与中央情报局等美国情报机构合作，其 Gotham 软件帮助特种部队找到了奥萨马·本·拉登。从那时起，Palantir 赢得了众多政府组织的合同，包括美国空军、陆军和美国海岸警卫队，以及国家核安全管理局和美国卫生与公共服务部。

然而，该公司的产品组合还包括 Foundry，这是一个为商业客户设计的数据分析平台。该软件可帮助制药公司加速药物发现，使金融机构能够检测和预防欺诈，并使工业公司能够有效管理供应链并监控制造质量。目前的客户包括赛诺菲(纳斯达克股票代码：SNY)、空中客车公司(场外交易代码：EADSY)和法拉利(纽约证券交易所代码：RACE)，以及各种银行和对冲基金。

在最近一个季度，Palantir 将来自政府客户的收入提高了 66% 至 2.321 亿美元，但商业销售额仅增长了 28% 至 1.435 亿美元。这种差异让投资者担心 Palantir 在商业领域的未来前景。但是，虽然密切关注这些数字当然是明智之举，但有两个原因我并不担心，至少现在还没有。

首先，Palantir 的商业客户在 2021 年上半年增加了 61%。虽然客户在收购阶段通常产生的收入很少，但随着时间的推移，支出往往会增加，这意味着未来几个季度的商业销售可能会加速增长。此外，Palantir 的Foundry for Builders计划——旨在在启动阶段赢得新的商业客户——应该会在长期内加强这种动力。

其次，Palantir 将其市场机会定为 1190 亿美元，其中商业和政府部门分别为 560 亿美元和 630 亿美元。换句话说，政府客户实际上代表了更大的潜在市场，Palantir 在 Foundry 之前开发了它的 Gotham 平台。考虑到这一点，现在看到政府支出增长更快，我并不感到惊讶。

展望未来，随着越来越多的组织(公共和私人)寻求利用大数据的力量，Palantir 应该会看到对其软件的强劲需求。这就是为什么这只成长股看起来势不可挡。

2. Roku

Roku 已成为流媒体行业的关键参与者。它的平台将用户与内容发布者联系起来，让观众几乎可以访问任何流媒体服务。而且，作为联网电视 (CTV) 的唯一专用操作系统，Roku 已经确立了自己作为行业领导者的地位，在 2021 年第二季度为全球 31% 的流媒体时间提供支持。

即便如此，在 COVID-19 大流行之后增长放缓的推动下，该股近几个月仍呈下跌趋势。具体而言，最近一个季度的流媒体播放时间仅增长了 19%，与上一年 65% 的增长相比显着放缓。然而，投资者需要将这个数字具体化。同期，美国所有平台的流媒体播放时间下降了 2%，这意味着 Roku 实际上超过了行业平均水平。

为什么这很重要?这意味着高度参与的用户群，这使得 Roku 的平台对广告商很有价值。为了加强这一优势，该公司正在为其自己的广告支持服务 The Roku Channel 添加原创内容，到目前为止，结果很有希望。在 5 月首播 30 部原创剧集后，Roku 频道在接下来的两周内实现了创纪录的流媒体播放，这转化为强劲的财务业绩。

在第二季度，活跃帐户跃升 28% 至 5510 万，货币化视频广告展示次数增加了一倍多，收入飙升 81% 至 6.45 亿美元。Roku 还公布了每股摊薄收益 0.52 美元的正GAAP 利润。

更重要的是，我认为公司可以长期保持这种势头。今年，美国电视广告支出的 17% 将流向 CTV 平台，高于 2020 年的 13%，证明流媒体娱乐越来越受欢迎。为了抓住这个机会，管理层正在执行一个强大的增长战略。

例如，Roku 最近在Shopify(纽约证券交易所代码：SHOP)应用市场上推出了一款应用，让商家可以轻松地在 Roku 平台上创建有针对性的广告活动。此外，Roku 还与狮门影业(纽约证券交易所代码：LGF-A)(纽约证券交易所代码：LGF-B)合作制作其第一部原创电影，并有其他原创内容正在筹备中，计划发行总共 75 个原创系列2021 年。由于所有这些原因，这只成长型股票看起来势不可挡。