对于收入投资者来说,这是一个艰难的环境——也许是有史以来最糟糕的。美联储将基准利率下调至接近零以应对 当前局势,利率全线暴跌。目前,30 年期美国国债收益率为 1.93%,这一数字甚至低于金融危机期间。与此同时,通货膨胀率超过 5%,这意味着这些投资者正在赚取负的实际回报并失去购买力!
甚至股息也很难获得,标准普尔 500 指数现在接近历史低点,收益率仅为 1.30%。因此,投资者越来越关注具有上涨历史的高收益股息股票。这里有两只此类股票准备在未来几周内提高股息。
奥驰亚的股息增加可能很大
奥驰亚集团(纽约证券交易所代码:MO)仍然是许多高收益投资者的首选。这是有道理的,考虑到它是“股息之王”,该名称仅适用于具有 50 年支付和每年增加股息历史的公司。更妙的是,奥驰亚股票的收益率高达 7.08%,是 30 年期国债的 3.5 倍以上!
如果这看起来好得令人难以置信,这是可以理解的。存在与奥驰亚相关的风险,主要是由于其核心产品是可吸烟草。在过去的 50 年里,随着美国吸烟率的显着下降,烟草实际上已经没有顾客了。与此同时,许多投资者正在推动基金经理避免像奥驰亚这样的“罪恶”股票,转而支持对 ESG 友好的公司。
奥驰亚了解这种风险,并已开始转向新产品,但到目前为止,它的计划充其量是无效的,最坏的情况是资本破坏。奥驰亚对电子烟产品Juul的投资一直是一场惨败,其对大麻公司Cronos Group 的投资迄今未能以任何重大方式推动市场。
尽管存在这些风险,但没有理由相信奥驰亚的股息增长记录处于危险之中。由于万宝路等品牌的强大稳定,该公司能够通过提高价格来提高其核心卷烟业务的盈利能力。传统上,奥驰亚在 10 月份的派息中增加了股息,并将在本月晚些时候公布新数字。
由于奥驰亚的股息政策目标是支付其调整后收益的 80%,奥驰亚投资者预计股息增幅高达 6.6%,从每年 3.44 美元增至 3.67 美元。在截至 6 月 30 日的最近第二季度中,该公司将全年调整后的每股收益指引上调至 4.59 美元。因此,投资者可能会期待这种不错的预期股息增长。
Verizon 将受益于 AT&T 的失误
Verizon Communications(纽约证券交易所代码:VZ)准备从AT&T最近决定剥离其 WarnerMedia 部门并将其与Discovery合并中受益。因此,投资者预计 AT&T 的收益率将从 7% 下降到可能的 4%,低于 Verizon Communications 当前 4.5% 的收益率。
为了与 AT&T 形成对比,首席执行官汉斯·韦斯特伯格 (Hans Vestberg)预测6 月份将再次增加股息:“凭借我们的业务和收入增长轨迹的强劲势头,我们期待董事会在今年晚些时候再次提高股息年。”传统上,该公司提高了 9 月宣布的季度股息(11 月支付),并自 2006 年以来每年增加派息。
由于增长缓慢,该公司股票的交易价格较大盘大幅折让——预期收益为 10.5 倍,而标准普尔 500 指数为 22.3 倍。2020 年全年收入为 1,283 亿美元,低于前两年的每一年,因为该公司面临成熟和衰退的有线电视和固定电话业务。Verizon 拥有超过 1500 亿美元的短期和长期债务,这增加了风险。
尽管面临业务挑战,但投资者目前无需担心支出。Verizon 去年产生了超过 200 亿美元的自由现金流(运营现金流减去资本支出——用于建设和维护其网络的资金),是股息支出的两倍多。
随着增长放缓和巨额债务,Verizon 的交易价格应该低于更大的市场,但目前的水平是极端的。如果 5G 连接为公司提供下一个增长催化剂,股价可能会飙升。与此同时,公司支付给你大量且不断增长的股息。
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