我们昨天在孟买的IIFL投资者会议上遇到了Sun Pharma。公司在HALOL的主要设施的补救正在接近完成，公司预计在1QFY17期间邀请USFDA进行重新检查。这对公司来说是一个关键的积极态度，尽管我们认为由于HALOL中断而收入损失并不是在过去24个月内损害美国销售的唯一问题。随着其他因素越来越难以克服，我们认为Sun的销售挑选只会逐渐逐渐，一旦HALOL设施的全部清晰，可能在2016年12月到2016年12月
就仍然是美国业务增长的关键：管理层重申，在Halol设施的持续补救处于最终阶段，公司预计在1季度17期间邀请USFDA进行重新检查。这符合我们的估计，因为公司在注射器块中完成其其余工作。HALOL清除对于Sun的美国的增长至关重要，因为大多数未来的关键产品来自该设施。我们认为HALOL设施可能会在DEC-2016.EXPECT逐步恢复后完
成HALOL补救员的逐步恢复：虽然Sun的哈尔产品从1QFY17改进后，一旦修复完成，我们预计Sun的美国销售中的速度逐渐变为阳光，因为Sun面临的Doxycline和Sumatriptan在哈尔洛尔修复的苏尔毒素和Sumatriptan中占据了价格侵蚀/市场份额。我们估计HALOL中断使Sun的美国销售额仅限为1000万美元。因此，完成修复完成的低悬垂的水果是销售额恢复为1000万美元。在初始恢复之后，Sun18的Sun的收入增长将取决于设施的新批准.SUN
期待在Glolevec市场的竞争术后：我们估算Sun的独家FTF产品，Glolevec在六个月的独家间期间为Sun提供了300mn的收入。专用效力，管理层认为，一些玩家将在鉴于这是一个庞大的机会，并且有一些已知公司与创新者定居了诉讼。其他玩家可能是Apotex（初步批准Glolevec），雷迪博士（现场转移）和可能的Teva（已经在美国市场左右推出了大号10岁）。
