这两只股票可能会在未来15年内压垮市场

在过去的 15 年里，标准普尔 500 指数的价格上涨了近 232%(两倍的表现)，计算得出的复合年增长率约为 9.8%(不考虑通货膨胀)。这是衡量股票的可靠基准。但目前有两只股票在交易，它们有能力在未来 13 年左右的时间里压低这一平均水平。

科技初创公司DigitalOcean(DOCN1.31%)和Confluent(CFLT-5.58%)作为公司和股票都显示出令人难以置信的前景，在各自的行业中都取得了巨大的增长。特别是这两只股票显示出在未来 15 年压垮市场的真正潜力。让我们仔细看看这两个潜在的强劲表现者。

1. DigitalOcean：越来越多的中小企业选择

当中小型企业 (SMB) 或独立开发人员正在寻找云服务提供商时，越来越多的人意识到行业中的顶级公司并不能很好地满足他们的特定需求。这就是 DigitalOcean 的用武之地。与亚马逊的 AWS 或微软的 Azure 不同，DigitalOcean 专注于基础，为中小型企业提供简单性和透明度，以便他们可以开始在云中运营。它不想将其产品扩展到每一种可能的复杂工具中。

DigitalOcean因其易用性已成功获得近60万客户，并计划有策略地缓慢增加服务。该公司不需要使用产品扩张作为成功的增长杠杆。该公司估计，到 2024 年，仅小企业的可寻址市场就可能增加近两倍，达到 1160 亿美元。如果该公司能够继续提供一个易于业余开发者使用的简单平台，它的业务发展空间巨大。

DigitalOcean 面临的主要风险是竞争。它不仅面临像 AWS 这样的庞然大物，而且大型服务开始提供专为中小型企业构建的小型产品。该公司还面临像 Vultr 这样的小型纯游戏公司，这些公司也专注于开发经验很少的中小型企业。

DigitalOcean 在这方面的优势在于它已经确立了自己在这一领域的领先地位。这种领先地位意味着，截至 2021 年，其毛利润的不到 19.5% 用于销售和营销。该公司不必花费大量资金来吸引和扩大与客户的关系。DigitalOcean 在这个领域获得了品牌知名度，以至于它可以在营销上花费很少的钱，而是专注于盈利。

DigitalOcean 在 2021 年前九个月亏损了 740 万美元，占毛利润的 4%。与 2020 年同期相比，这一情况有了显着改善，当时公司的毛利润损失了 24%。虽然尚未盈利，但由于其卓越的产品和品牌声誉，该公司可能会在未来几个季度实现盈利，因为它会继续吸引和扩大与中小型企业的关系。

DigitalOcean 的底线是：如果它能够继续为中小型企业提供简单、易于理解的云服务，它就有可能完全主导这个利基市场，该利基市场将在 2024 年甚至更久之前迅速增长。

2. Confluent：实时数据的市场领导者

如果您想将部分业务的管理外包，您不希望其他人成为最好的吗?在实时分析数据方面，超过 3,000 名客户通过使用 Confluent 运行他们的 Kafka 流数据分析对这个问题表示“是”。

开源数据分析工具 Apache Kafka 于 2011 年开发，允许企业实时分析数据。一些公司不能等待 24 小时来分析不断流入其系统的大量数据。他们需要实时监控关键信息的数据。例如，银行需要立即注意到欺诈行为的发生。Apache Kafka 软件允许他们这样做。

问题在于，运行 Kafka 既复杂又困难，有一个了解如何做到这一点的人值得为此付出代价。因此，创建 Kafka 的人——任何人都可以免费使用——决定创建 Confluent 来通过他们在如何使用其服务方面的专业知识获利。它管理公司的 Kafka 流，为他们实时处理和分析他们的数据。该公司是该行业的领导者——因为谁比 Kafka 的实际创建者更适合运行您的 Kafka 流?

超过 80% 的财富 500 强公司使用 Kafka，因此成为该领域的独立领导者对 Confluent 来说是一个非常有利可图的职位。尽管 Kafka 已渗透到大型企业中，但 Confluent 仍处于早期阶段，预计到 2024 年其潜在市场几乎翻了一番，达到 910 亿美元。

有了这个快速增长的机会，该公司一直在快速支出以试图获得广泛采用。它的营业费用占其收入的 110% 以上，主要是营销和开发费用。这些用于吸引当今客户并使其平台更具吸引力的投资将在未来通过快速收入增长而无需大量支出而获得回报。因此，尽管该公司今天的盈利能力看起来很黯淡，但随着它从投资中获得收益，它可能会有所改善。

在 Kafka 创始人的带领下，Confluent 可能会保持其作为主要管理的 Kafka 服务的巨大领导地位。销售和营销方面的投资已经开始获得回报：该公司第三季度的收入同比增长 67% 至 1.07 亿美元，我预计这在未来只会加速。这就是为什么我有信心它可以粉碎市场。

与当前的市场粉碎机保持一致?

DigitalOcean 的潜在市场预计在未来三年内将增长近两倍，而 Confluent 预计在同一时间段内将翻一番，达到 900 亿美元。有很多科技股的例子，它们的收入随着市场的增长而增长，并且取得了成功。以下是一些公司的例子，它们的股价随着他们利用不断扩大的潜在市场的能力而增长：

凭借 DigitalOcean 和 Confluent 的主要竞争优势和不断扩大的潜在市场，我预计这些公司如果继续以今天的速度增长，也会做类似的事情。