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Agrobank首个5亿令吉回教债券需求强劲

来源：时间：2021-10-21

农业银行于 10 月 18 日根据 Wakalah Bi Al-Istithmar 的伊斯兰原则成功为其首个 5 亿令吉的 Sukuk Wakalah 计划定价。

它在周三的一份声明中表示，在今年 8 月成功向证券委员会提交了 10 亿令吉的 Sukuk Wakalah 计划后，该银行继续首次涉足资本市场，并获得了市场的强烈支持。

Agrobank 向市场推出了 5 年期和 7 年期回教债券的双档首次发行，其利差分别为 51 个基点和 49 个基点。

在充满挑战的市场环境中，这本书以极具竞争力的价格成交，五年期回教债券的年利率为 3.63%，七年期回教债券的年利率为 3.90%。

“这是在从最初的价格指导开始的整个任期内收紧 4 到 6 个基点之后实现的。

Agrobank 表示：“在首次发行中，来自政府机构、金融机构、资产管理公司和保险公司等优质投资者的订单强劲，导致发行金额超额认购。”

Agrobank 的总裁兼首席执行官 Khadijah Iskandar 在评论其 5 亿令吉回教债券的成功发行时说：

“我们非常自豪能够于 2021 年 10 月 18 日成功定价首个 5 亿令吉的 Sukuk Wakalah，完成为期一天的簿记活动，这展示了马来西亚回教债券资本市场的深度。

“我们很荣幸成为这一创新工具的一部分，我们相信这将进一步提升马来西亚作为全球伊斯兰金融中心的地位，并巩固其作为全球伊斯兰资本市场领导者的地位，”她补充说。

Khadijah 指出，市场对该工具的强劲需求证明了投资者对 Agrobank 的信贷、运营和业务活动的信心。

她补充说：“此次发行将使该行业能够通过发行这些工具作为一种具有成本效益和非稀释性的融资解决方案来实现融资收益，从而降低资本成本。”

Sukuk Wakalah 发行的收益将用于其符合伊斯兰教法的一般业务和营运资金需求。

Sukuk Wakalah 计划已被马来西亚评级公司授予 AAA 评级。马来亚银行投资银行 Bhd 是回教债券计划的主要安排人、牵头安排人和牵头经理。