2022年最佳石油股息股票

对于寻找石油股利股票市场的投资者来说，在数十种能源股中选择哪一种也是股利股可能会令人生畏。但这不是毫无意义的努力。做出合理的选择可以帮助投资者坐下来享受投资组合因被动收入而充满活力的过程。

尽管石油股长期以来一直是投资者的繁荣选择，但越来越多的采用可再生能源的呼声可能表明石油公司——以及石油股——将很快被淘汰。然而，这个结论似乎极不可能。未来可再生能源不会完全主导能源格局，更有可能的情况是从事石油交易的公司将继续发挥重要作用——特别是因为石油是一种存在于各种农业、制药和化妆品。

投资者有很多选择，但没有必要熬夜寻找最引人注目的选择。让我们来看看前五名的选择。

数据来源：雅虎!金融。截至 2022 年 4 月 24 日的数据。

1.雪佛龙

作为石油巨头，雪佛龙是世界上最大的石油公司之一。其综合业务的范围延伸到石油行业的多个方面。雪佛龙公司预测未来五年产量将以 3% 的复合年增长率 (CAGR) 增长。据管理层称，这一预期增长归功于公司在哈萨克斯坦和二叠纪盆地的资产。雪佛龙的下游和化学品业务预计也将在未来五年内增长。部分基于预计未来五年对聚乙烯的需求增长(复合年增长率为 3%)，雪佛龙预计其下游和化工业务的调整后资本回报率将提高至约 18%，较2014 年至 2019 年间的平均年回报率为 15%。

在纽约证券交易所交易了一个多世纪的雪佛龙——现在是道琼斯工业平均指数中唯一的能源股——作为一家上市公司有着悠久的历史，鉴于过去几十年。连续 36 年，雪佛龙增加了股息，帮助其实现了股息贵族的地位。而且它的股息增长很可能在不久的将来继续上升。管理层表示，如果布伦特原油的平均价格超过每桶 50 美元，预计未来五年内将增加对股东的分配。

2. EOG 资源

EOG Resources 成立于 1985 年，现已发展成为最大的勘探和生产 (E&P) 公司之一。尽管该公司在澳大利亚和加勒比地区拥有资产，但 EOG 在美国的资产——落基山脉、二叠纪盆地和南德克萨斯——主要负责该公司的石油生产。据推测，其许多未开发的资源将成为持续生产的来源。该公司报告称，它拥有大约 11,500 个净未钻井的优质地点，这表明 EOG 有很多机会从地下开采石油。

EOG Resources 最吸引人的方面之一是其强大的资产负债表。勘探与生产公司的资产负债表上经常背负大量债务;EOG Resources 到 2021 年结束时的净现金头寸为 1 亿美元，这应该会吸引保守的投资者。事实证明，EOG 擅长管理其资本，还表现出向股东返还现金的承诺。从 2012 年到 2021 年，该公司以 19% 的复合年增长率提高了股息。在其奖励投资者的记录和产生强劲自由现金流的历史之间——在过去五年中，它的年平均自由现金流占收入的 12%——EOG Resources 是值得挖掘的石油股利股票。

3. 埃克森美孚

埃克森美孚在全球经营常规石油和天然气资产，估计其每天生产 130 万桶净石油当量。但该公司的上游业务远不止传统资产：它还经营非常规、深水、重油和液化天然气 (LNG)资产。该超级巨头在 39 个国家/地区开展业务，实现每日石油和天然气净产量约 400 万桶石油当量。致力于石油产品的制造、贸易和销售，下游业务也遍布全球。到 2021 年，埃克森美孚在北美、欧洲、亚太地区和中东的资产总炼油能力总计约为 460 万桶/日。

与雪佛龙一样，埃克森美孚是股息贵族，已连续 39 年表现出长期承诺，即通过股息增加向股东返还的资本。2021 年，埃克森美孚齐心协力加强资产负债表。埃克森美孚将其总债务减少了 200 亿美元，到 2021 年底的债务与资本比率(代表公司总资本中的债务比例)为 21.4%，明显低于 2020 年底的 29.2% . 凭借更稳健的资产负债表，该公司处于更安全的位置，可以继续提高股息。

4. 儿童摩根

作为标准普尔 500 指数中最大的能源基础设施公司，金德摩根是中游公司中较知名的公司之一。作为自称“北美最大的独立石油产品运输商”，Kinder Morgan 估计，它每天通过遍布北部的 83,000 英里的广阔网络运输 240 万桶汽油、喷气燃料、柴油、天然气液体和凝析油美国。此外，Kinder Morgan 经营 65 个液体终端，用于储存燃料并提供乙醇和生物燃料的混合服务。截至 2021 年底，在其积压项目的 14 亿美元总资本中，金德摩根已为其管道业务分配了 1.11 亿美元。

在调查有趣的石油股利股票的能源格局时，发现公司冒着财务健康风险以高额股利满足股东的情况并不少见。但金德摩根的情况并非如此。在过去六年中，该公司自筹资金支出和股息。从股息的安全性来看，考虑到金德摩根在过去五年中支付的平均年度股息为每股 0.86 美元，而在同一时期，它产生了每股 1.15 美元的自由现金流。

5.菲利普斯66

虽然 Phillips 66 不参与勘探与生产，但该公司在石油行业的其他各个方面都有显着的影响力。该公司的中游业务包括 22,000 英里的管道，大部分位于美国。该公司还在美国和欧洲经营 12 家炼油厂，日原油吞吐量约为 200 万桶。Phillips 66 将原油和其他原料提炼成汽油、馏分油和航空燃料。为完善公司的下游业务，Phillips 66 通过 48 个州的 7,110 家独立拥有的网点以及 1,700 家品牌国际网点销售汽油、柴油和航空燃料。

自从从康菲石油公司分拆出来后，菲利普斯 66 一直以股息回报股东。从 2012 年 5 月在公开市场首次亮相到 2021 年底，菲利普斯 66 的股息以 18% 的复合年增长率增长。继续通过股息向股东返还资本似乎不会很快失去管理层的青睐。在公司2021 年第四季度的电话会议上，首席财务官凯文·米切尔 (Kevin Mitchell) 谈到了其“在较长时间内将 60% 的业务再投资、40% 的股东现金回报在股息和回购之间的资本分配框架......”

底线

确定最佳石油股息股票没有秘密公式，但肯定有一些事情应该引起潜在投资者的注意，包括公司的资产负债表、产生现金的能力以及业绩历史。一家公司的股息收益率可能很高，但如果它的财务状况不佳，那么诱人的股息可能不会持续太久。然而，对于上述公司，寻求石油红利为其投资组合提供动力的投资者不必太担心。