天风证券:企业“盈利底”基本确认 重点关注云计算、通信等。
天风证券指出,当前全球复工复产加码,大宗商品进入反弹区间,全球债券长短端利率触底,这些迹象表明尽管防控疫情进程可能依旧曲折漫长,但全球经济增长的悲观预期基本触底。近期公布的社融、M2、长贷数据较为积极,企业“盈利底”也基本确认。当前A股处于流动性宽松和盈利见底的叠加之中,伴随未来的经济回升将使得各行业都呈现景气上行,结构性机会将从必需消费扩散至科技、周期、可选消费与金融。行业方面重点关注:云计算、互联网、军工、通信、建材、建筑、券商保险等。
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