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十余家新股融资或超400亿 未来两至三周迎来高峰期

来源:时间:2013-11-26

十余家新股融资或超400亿 未来两至三周迎来高峰期。

暂停一年多的A股IPO正朝着注册制的方向前进,在港股不断走高之际,内地公司赴港上市受到追捧,目前有超过10家新股拟于年底前赴港挂牌,融资或超过400亿港元。

分析人士认为,新股扎堆年底上市,更多是避免继续推迟后,可能会被要求补充2013年年报;另一方面,由于近一段时间上市的新股存在较多“破发”的情况,未来认购新股的风险或许会继续加大,投资者需要选择业务有独特性,以及发行定价不太高的股份。

10余家新股融资或超400亿

据香港媒体报道,未来两至三周为新股上市高峰期,最少有10只新股轮番登场,融资额超过400亿港元,其中融资金额最大的是信达资产,最多融资190亿港元。

信达资产基础投资者阵容强大,除了有中国人寿、中国平安等保险机构坐镇外,也有不少为外资背景,包括挪威银行、橡树资本,以及海峡汇富产业投资,所有基础投资者设6个月禁售期。挪威银行将认购1.5亿美元(约11.7亿港元)股份。信达资产将于11月28日起公开招股,拟发行53亿股新股,招股价介乎3至3.58港元。

主要煤炭港口秦皇岛港拟招股融资最多近64亿港元,秦皇岛港初步计划发行约8.3亿股,占发行后股本的16.5%,行使超额配售权后,可加至9.54亿股,占发行后股本18.6%。招股价为5.25~6.7港元,融资额为43.57亿到63.94亿港元,本周五开始公开招股,拟下月12日在主板挂牌。

最近即将展开招股程序的新股,也包括了意大利化工厂M&G、卷土重来的管桩制造商建华管桩、时代地产、香烟包装纸生产商华禧、春泉产业信托,以及益华百货等等。

过去一月12只新股7只破发

除了上述将于12月挂牌的新股以外,原生态牧业、凤凰医疗、东鹏控股、恒实矿业、永盛新材料等五家新股将“扎堆”于11月底挂牌。

尽管新股扎堆年底上市,然而《第一财经日报》记者统计发现,相比9月和10月上市新股受到资金轮番追捧,在过去一个月(10月底至今)上市的12只新股当中,有7只已经破发,包括了相比招股价累计跌幅超过26%的典当行上市公司中国汇融,也有累计跌幅超过21%的香港第五大贸易展览会主办机构MEGA EXPO。

一位香港资深分析人士认为,内地资金面紧张事件过后,随着美国股市屡创历史新高,恒生指数也节节上升,这都引爆了香港新一轮的IPO热潮,不过经历过前一阶段对乳业和网络游戏股份的新股炒作后,投资者对新股的热情已经有所降温,认购新股的资金也越来越有限,预计未来破发的新股会越来越多。

兴业侨丰证券投资服务董事总经理郑家华表示,香港规定半年报审计后需要在三个月内上市,这使得很多公司为了避免提交全年年报,而争取在年底前完成上市。第一上海证券首席策略师叶尚志称,进入年底投资者认购新股的风险的确增大,但其中依然有一些好的机会在,投资者要看新股定价是否偏高,也要取决于市况是否畅旺;此外,也要看新股的具体业务是否有独特性,如果有同类股份已经在二级市场交易的话,相关新股的吸引力将会降低。

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