房屋开发金融公司有限公司（“HDFC”）（“HDFC”）今天成功地定价了今天的第一个海外问题，今天的信贷瑞士信贷，野村和轴银行作为联合书籍交易中的联合铅管理人员。该公司是根据印度适用储备银行的第一批卢比以卢比计数债券的印度企业发行人。卢比计数的债券是印度实体可以通过进入海外资本市场来筹集资金的工具，而债券投资者持有货
币风险。inr 3000亿款未担保的卢比计价债券承担了每年7.875％的固定半年优惠券并且拥有3年和1个月的高等教台。债券已以99.24％的议程价值发布，并将在PAR兑换。投资者的全部年产量为每年8.33％。此率比HDFC于2016年7月12日低于上次国内发行的比率为5个基点。这是一个基于卢比的交易，但HDFC没有外汇风险。债券将在伦敦证券交易所上市，不能在当地印度市场交易。该问题的收益将用于HDFC的住房融资业务以及一般的企业目的。“这
是HDFC的里程碑交易。我们成功实现了吸引全球资本池的目标，以进一步攻击我们的借贷个人资料。积极的投资者对此发行的反应强化了HDFC的蓝筹股定位，并为印度公司建立了重要的基准。“HDFC.MR董事长Deepak Parekh先生说。
Keki Mistry，HDFC的副主席和首席执行官表示，“HDFC一直是印度金融市场的先驱，我很高兴我们在海外市场成功推出了新的金融产品”.MR。
HDFC董事总经理Renu Karnad表示，“我们很自豪地确定，卢比以计价纸的市场存在于海外，这也证明了印度经济的固有力
量”.AS印度公司首次公共问题卢比赞同债券海外，此交易标志着伦敦证券交易所卢比以计价债券市场开放。这笔交易于2016年7月11日宣布，初级尺寸预期为20亿欧姆，绿色鞋子选项为100亿美元。该交易吸引了高质量的机构账户的强烈兴趣，订单簿仍然持续兴趣。最终订单
账簿从48个账户中均为867.3亿，这反映了对印度信贷的健康投资者偏好以及卢比以计价的债券。最终分配良好，亚洲投资者和欧洲投资者采取了86％的人占据了剩余的。机构投资者占拨款和私人银行的82％，私人银行
18％。伦敦证券交易所派德伦敦证券交易所派，伦敦证券交易所集团表示，“今天”由HDFC的Masala债券发行是世界第一和伦敦股票交流很自豪能成为印度金融的这个地标活动的首选合作伙伴。感谢HDFC，特别是董事长Deepak Parekh先生，这是一个重要的新国际财政渠道，为印度公司和基础设施
开辟了。此发行的成功显示了全球市场为优质印度公司的支持。利用高效的上市流程和攻丝伦敦的全球市场，在最深入的国际投资者基地，印度公司现在可以访问国际卢比的融资，而无需关注外汇风险。我们期待着在长期内与印度合作伙伴和当局建立这个市场，这是印度 - 英国金融伙
伴关系的主要成功。“上述债券尚未根据1933年的美国证券法案登记，可能不会提供或除了按照法规S或根据美国证券法案1933年美国证券法案的注册要求的任何其他豁免，否则销售。
