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Waterfield Advisors在咨询下跨越1亿美元资产

来源: 时间:2022-06-29
基于孟买的水利顾问,专业和机构的印度专注的精品店多家庭办公室在其增长之旅中展开了一个主要的里程碑,在咨询下提供了10亿美元的资产。2011年2011年,在2011年建立水田顾问的旅程也在2014年通过Amit和Arihant Patni对业务进行了战略投资。合作伙伴关系的目标是共同创造一流的家庭办公室平台,为客户提供全面的解决方案,并建立长期合作伙伴关系。海德

菲尔德顾问为超高净值(UHNW)家庭提供的咨询服务提供两个广泛的垂直;家庭办公服务和公司咨询服务。Waterfield由其推动者和董事总经理Soumya Rajan领导,Waterfield致力于一个基于成熟的富商家家庭以及第一代企业家的咨询需求的快速增长市场。Soumya Rajan描述了迄今为止的旅程说,Waterfield现在已经达到了一个令人指责的生长的Inflexion点。家庭办公空间的特点是三个新

兴的全球趋势 - 越来越多的高净值和超级 - 世界各地的高价值客户,特别是在亚太地区;更多富裕的家庭,寻求经验丰富的专业人士来管理他们的财富,以符合他们的特定财务目标和风险公差;和超富裕客户要求专业和定制的金融服务。在全球范围内,估计有大约。 4000-5000个家庭办公室,其中仅3-5%的家庭办公室在亚太地区居住,这表明该地区财富管理服务家庭办公室格式的未来五到十年的显着增长潜

力。根据信贷全球的信贷2015年财富报告,印度的UHNW家庭数量约为约。 2100个家庭。中国有5倍的UHNW家庭,进一步强调该地区的潜力。Waterfield Advisors看到了扩大其提供的服务范围的重大机会,通过吸引更多的家庭到其区别的平台,并通过扩大国家内的地理覆盖范围。该公司目前在孟买,德里和钦奈设有办事处,但在全国各地提供服务。

Rajan表示,代表水利地区的专业专业人士承认家庭正在处理维护业务遗产,创造和保护财富的多个问题以及确保良好治理的必要性。“我们的角色是他们通过浏览这些复杂问题的信任顾问”,她说。第一代和第二代企业家特别需要有助于规划代际财富转移,这涉及涉及遗产继承,遗产规划和慈善事业的深刻个人和复杂的决定。Waterfield的作用是协助他们制定框架,备受框架,并协调合适的财富结构解决方案,她指出。水菲尔德顾问是一个独

立,公正的,完全以客户为中心的家庭办公室 - 为家庭定制解决方案。Waterfield的能力适应公司客户代表的广泛需求是让坚定的优势。作为一家精品咨询公司,水利顾问超越了传统的投资,以探索更深入,更敏感的客户参与领域。Waterfield Advisors既不与任何机构对齐,也不是其自己的产品。因此,Waterfield的客户总是受益于独立和公正的建议,这是驱动它的中央哲学。rajan女士表

示,除了提高产品复杂性和风险,金融产品分布之外,还提出了创建水利地区的核心。空间充满了与银行,共同资金,保险公司等产品制造商的兴趣,相同的产品制造商和这些产品的经销商。虽然财务咨询服务通常可用于富裕的富裕情况,但完全独立的建议,没有任何利益冲突,而不与任何产品制造商对齐在印度并未如此普遍。

图说财富