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价值1610亿美元的芯片行业供应过剩

来源:时间:2021-11-15

明年半导体行业的一个关键部分可能会受到供过于求的打击,从而压低价格并凸显该行业现在正面临其他组件严重短缺的变幻莫测。这可能意味着某些公司的收益下降,但可能不会让您的新车更快到达。

在买家今年囤积货架以​​应对全球供应链混乱之后,DRAM 是最普遍的芯片,其价格可能会在 2022 年下跌 15%。这些半导体通过暂时保存系统处理器使用的信息在所有电子产品中发挥着至关重要的作用。但它们也是一种大宗商品,使得市场容易受到供需平衡的微小波动的影响——据行业研究机构 TrendForce Corp. 称,这就是我们在未来 12 个月可能会看到的情况。

这家总部位于台北的公司最近指出,虽然预计需求将增长 17.1%,但供应增长将更强劲,达到 18.6%。但即使是微小的差异也足以压低价格。类似的现象也可能发生在 NAND 的另一个主要存储芯片类别中,该类别用于在智能手机和计算机中存储数据,但下降幅度较小,最多可达 5%。

三星电子公司是这两种类型的最大制造商,已经准备好迎接低迷。上个月,这家韩国公司预测本季度 DRAM 的出货量(以比特为单位)将保持不变。在一个技术进步导致不可阻挡的供应通胀的行业,零增长是低迷的迹象。即使在 NAND 领域,这家全球领导者在此期间也可能设法将销量提高不到 10%。

它并不孤单。美国最大的供应商美光科技公司 9 月份预测收入远低于本月结束的季度的预期,促使该公司股票被抛售。这家总部位于爱达荷州博伊西的公司指出,在大流行引发的向在家工作的转变推动了 18 个月的轰动之后,PC 需求放缓。

全球第二大的SK海力​​士公司则更为乐观。随着客户消化现有库存,加上持续的供应链不确定性,可能的库存调整将继续对需求构成压力。然而,随着数据中心和云计算提供商继续扩张,这家韩国公司看到了希望,从而购买了存储芯片。

不幸的是,这种供过于求并没有给这些公司提供太多机会来转移其数十亿美元工厂的产能来生产仍然短缺的半导体。这是因为价值 1,610 亿美元(6,700 亿令吉)的内存部门——占全球芯片市场的 29%——非常专业,用于制造此类芯片的设备无法轻易转换为生产其他类型,例如处理器或传感器.简单地关闭龙头并没有多大帮助,因为它们的主要成本是折旧,这会显示在收益表中,无论他们生产 10 亿个芯片还是只生产一个。同时进行战略调整,例如将容量重定向到智能手机或汽车中使用的专用版本。

因此,当该行业的一部分努力跟上步伐时,另一部分将试图放慢脚步,而世界则对并非所有芯片都是平等的这一事实感到遗憾。

图说财富