尽管今天一位分析师下调了评级,但PayPal Holdings的股价(PYPL5.61%)随着大盘反弹走高。在对未来一年的前景令人失望之后,该股今年迄今已损失近一半的价值。
尽管美国银行(BofA) 认为该股在 2022 年没有任何上涨空间,但现在很难不抗拒 PayPal 的诱人价值。投资者是否应该以 21 倍的远期市盈率 (P/E) 触发?
管理层预计 2022 年调整后的每股收益将与 2021 年持平至高达 3%。因此,即使 PayPal 作为上市公司的市盈率最低,该股今年的表现仍有可能继续跑输。
一些分析师质疑ApplePay 等竞争对手是否正在蚕食 PayPal 的地盘。Apple Pay 集成在 Apple 的设备中——今年年初的安装基数为 18 亿。但 PayPal 最近一个季度的一些数据表明,它仍然是超过 4 亿用户值得信赖的品牌。
PayPal 报告称,每个账户的交易数量比去年同期增长了 11%。这是 2020 年第四季度超过 1% 的有意义的加速增长。
PayPal 还增加了 4900 万个活跃账户,到 2021 年底达到 4.26 亿个,这反映了一个根深蒂固且值得信赖的品牌。
随着管理层将其战略转向推动更高的每用户收入而不是增加新用户,客户账户的增长将在 2022 年放缓。这似乎是影响该股表现的最大因素。
然而,PayPal 的早期展望显示,到 2023 年,收入和调整后的收益将增长超过 20%。最近的抛售似乎是对增长可能暂时放缓的过度反应,部分原因是管理层转变增长战略和转型eBay拥有自己的支付系统。
在这些低点,投资者可以让这位金融科技领导者受益于怀疑。但我可能会等着看 PayPal 是否真的会在 2022 年底之前重新加速增长,然后再进行投资。
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