私募股权巨头安宏资本收购尤里卡福布斯的多数股权

周日，私募股权巨头Advent International与Shapoorji PallonjiGroup签署了一项协议，以440亿卢比的企业估值收购 Eureka Forbes 的多数股权。

Forbes & Company 100% 的子公司 Eureka Forbes (EFL) 将拆分为一家独立公司，然后在证券交易所上市。EFL 上市后，Advent 将在完全稀释的基础上从 SP Group 购买最多 72.56% 的公司当时已发行股票。根据 Sebi 的收购规定，Advent 将提出公开要约。

根据福布斯公司的年度报告披露，截至 2021 年 3 月的年度，EFL 的总债务为 28.5 亿卢比，而现金和银行余额为 2.3 亿卢比，共同基金单位的流动投资为 8.62 亿卢比。如果根据企业价值(即股权加债务加现金和银行余额)对这些进行调整，则 EFL 的股权价值将转化为约 4,250 千万卢比。因此，Shapoorji PallonjiGroup 最终可能会因其在独立上市的 Eureka Forbes 中72.56% 的股份而获得约 3,100 千万卢比的收益。

根据银行去年批准的一次性债务重组 (OTR) 要求，SP 集团因其对贷方的承诺而不得不出售该公司。公司拖欠贷款后，OTR获批;EFL 交易的收益将用于偿还贷方。

“我们很高兴 Eureka Forbes Limited 作为Shapoorji Pallonji集团的一颗明珠，在Advent 找到了新家，同时为股东创造了价值。此次交易也反映了我们的既定目标和战略，即显着去杠杆化并专注于我们的核心竞争力和业务。我们感谢 EFL 的员工和利益相关者大家庭，并坚信他们将从此次交易中受益，”Shapoorji Pallonji and Company 执行董事 Jai Mavani 说。

另一方面，Advent India PE Advisors 董事总经理 Shweta Jalan 表示：“Eureka Forbes 的 Aquaguard 品牌在水净化领域是家喻户晓的品牌，有助于保障大部分印度人口的健康和福祉。我们期待与 Marzin Shroff 及其团队合作，指导 EFL 下一阶段的增长并巩固其市场领导地位。”

Eureka Forbes 成立于 1931 年，其母公司 Forbes & Company 可追溯到 1767 年，当时来自苏格兰的 John Forbes 在印度开展业务。多年来，公司管理层从福布斯家族转移到金宝汤家族，然后转移到塔塔集团，最后转移到 SP 集团。

在此期间，福布斯公司经历了一系列的兼并和分拆，不得不脱离不同的业务。该公司最初名为 Forbes Gokak Limited，于 2007 年 10 月 25 日更名为 Forbes & Company。SP Group 持有 Forbes & Company 缴足股本的 73.85%。

在各种撤资和业务中断后，就收入贡献而言，综合来看，EFL 为其总营业收入贡献了 80% 以上。