中信证券:中国云计算浪潮将起,锐捷网络或核心受益。
Arista借助美国数据中心蓬勃发展的机遇,在数据中心交换机领域冲出CISCO包围,异军突起。Arista采用通用芯片来降低硬件成本,同时聚焦操作系统EOS。锐捷网络采用了和Arista类似的“OS+白盒交换机”战略,受益于中国云计算的蓬勃发展。
中信证券指出,锐捷网络是星网锐捷的子公司,考虑到锐捷网络企业级交换机增长迅速,在数据中心/运营商领域持续获得大订单。同时在瘦客户机市场受益于信创替代趋势,政企客户需求稳定。维持星网锐捷2020-2022年净利润预测为7.04/9.01/11.17亿,对应EPS预测为1.21/1.54/1.92元。当前股价对应26.7/21.0/16.9倍PE,看好锐捷网络在数据中心交换机市场的长期发展,维持星网锐捷的“买入”评级。
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