国金证券:中美关系对市场的整体影响有所钝化 内需板块确定性较高。
国金证券指出,中美关系面临的四大方面的挑战,分别涉及“政治、科技、经济和贸易”。中美关系对市场的整体影响有所钝化,不会像2019年那样成为主导A股市场走势的核心因素。一方面,对于中美关系的不确定性,市场已有一定的预期。另一方面,中美贸易体量巨大,经贸关系作为中美关系的压舱石,短期内中美在经贸上脱钩概率较低。尽管中美关系仍存一定不确定性,但市场已有一定的预期,其对A股的整体影响有限,当前对A股市场维持相对乐观的观点。对于市场主线而言,内需板块确定性较高,短期科技板块估值或受中美关系等事件压制。行业配置聚焦内需:左手消费,右手基建。1)消费:商贸零售、休闲服务、食品饮料等。2)基建:建材、建筑、机械等。
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