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中信证券：云厂商资本支出上行周期将至少持续至2020Q3

来源：时间：2020-03-20

中信证券：云厂商资本支出上行周期将至少持续至2020Q3。

中信证券指出，作为观测全球云厂商资本支出变化的理想指标，Aspeed 2020H1营收指引超出市场预期，预示本轮云厂商资本支出上行周期将至少持续至2020Q3，好于此前市场预期。云计算上游芯片、IT硬件设备、IDC等板块周期性配置价值持续凸显，同时疫情对供给端冲击预计较为有限，个股层面，继续推荐：英特尔、英伟达、EQUINIX、DLR、万国数据、数据港、世纪互联、光环新网等。