云海金属拟定增募资6亿元

云海金属拟定增募资6亿元。

1月23日，云海金属（002182.SZ)对外披露，已经就非公开发行股票事项进行了审议，该公司股票将于11月24日上午开市起复牌。

根据此次非公开发行股票预案，非公开发行股票发行价格为11.46元/股，数量为5235.602万股。发行所募集资金总额不超过6亿元（含发行费用），此次募集资金扣除发行费用后，拟将4.9亿元用于偿还银行贷款，剩余部分将用于补充云海金属的流动资金。

据了解，此次发行对象为梅小明、上海宣浦股权投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州联创投资管理有限公司（下称“杭州联创”）和楼建峰。其中，截至预案公告日，梅小明直接持有公司30.01%的股份，为云海金属的控股股东。

目前，云海金属是国内最大的镁合金生产基地，拥有完整的镁产品生产体系，将重点拓展铝板、汽车零部件等高附加值产品，进一步优化产品结构。 云海金属称，此次非公开发行股票募集资金偿还银行贷款和补充公司流动资金将改善公司资产负债结构，为推动公司业务转型和持续稳健发展提供一定的资金保障。

从近年财报上看，该公司资产负债率一直较高，其中，2011年末、2012年末、2013年末及2014年9月末，资产负债率（合并口径）分别为53.91%、58.93%、58.96%和57.87%。“公司资产负债结构不尽合理，在一定程度上削弱了公司的抗风险能力，制约了公司的长期融资能力，也一定程度上有悖于公司稳健发展的经营理念。”云海金属在公告中称。

此外，云海金属近年来财务费用支出也较大。2011年末，该公司的银行借款余额为8.99亿元，到2014年9月30日，则增加至11.48亿元，同期的财务费用也有5388.37万元之多，较高的财务费用支出抑制了该公司的净利润增长。

在银行负债水平相对较高、自有资金相对紧张的情形下，该公司使用本次非公开发行股票所募集的部分资金补充流动资金。

云海金属方面表示，随着募集资金到位，按照2014年9月末未经审计的财务数据测算，该公司的资产负债率将由57.87%降低至37.65%，长期融资能力将得到增强，财务结构将进一步优化。

该公司同日还公告称，拟与杭州联创签署《战略咨询顾问及产业并购服务框架协议》，合作内容包括：双方在未来共同设立并购基金，基金通过增资、股权收购或资产收购等方式管理企业或标的资产等。