您的位置：首页 >公司 >

阿里巴巴计划发行80亿美元债券已获市场7倍认购

来源：时间：2014-11-24

阿里巴巴计划发行80亿美元债券已获市场7倍认购。

洲迄今最大规模的公司债券融资（80亿美元）有望于本月28日前全部完成，发行人阿里巴巴在经历了9月份上市的风光后，再次受到市场的强烈追捧。

《第一财经日报》记者21日上午向阿里巴巴官方核实到该消息，对方称确有债券融资一事，但具体收益率等还要视市场反映来定。对方并未透露更多内容。

记者向一位不愿具名的可靠消息人士处获悉，市场对阿里这次发债表现出热烈的反映，华尔街将其与此前苹果公司发行170亿美元（订单规模达500亿美元）债券时的影响效果相提并论。阿里目前已至少收到570亿美元的订单，是计划融资规模80亿美元的7倍多，旺盛的需求让承销商调低了债券收益率，从而有效降低了本次融资的成本。

据彭博财经援引匿名人士的消息称，承销商将阿里巴巴集团公司债的年息下调了最多0.27个百分点，这一最高幅度针对的是期限最长的公司债。

上述可靠消息人士对记者说，阿里有望于今天发行这笔债券，至少最终收益率情况会在今天确定，11月28日之前，发债计划和认购等环节将全部完成。

阿里本次债券融资的承销商由摩根士丹利、花旗集团、德意志银行和摩根大通担任。分析人士称，市场的热烈反响得益于阿里的信用评级和业绩。

目前，标准普尔和穆迪投资者服务机构分别将这批债券的评级评定为“A ”及等同评级“A1”，即第五高的投资级评级。惠誉评级也将其评定为“A ”，并指出这一评级“反映了阿里巴巴集团在中国在线购物市场上占据的主导地位”，同时还“得益于阿里巴巴集团稳健的盈利能力和强大的现金生成能力”。