汽车之家路演PPT全文 8成用户每周至少访问4次

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汽车之家将赴美上市，发行价已调整到以每股ADS 12美元到14美元，将发售782万股ADS。

按发行区间最高价格计算，如果承销商行使超额认购权，发行股数为899.3万股 ，最大融资规模1.26亿美元。按照发行价上限计算，汽车之家估值14.7亿美元。

汽车之家计划登陆纽交所，股票交易代码为“ATHM”。德意志银行和高盛将担任本次IPO的承销商。

汽车之家近日已进行了IPO路演，以下为路演PPT摘要：

汽车之家在PC端的日均UV为570万，在移动端是240万;在国内汽车网站用户时间花费排名方面，汽车之家以46%的比例遥遥领先，是第二名的四倍多;日均用户浏览15.2分钟，是第二名的三倍多;品牌辨识度达到75%。

2010-2012年，汽车之家的年营收复合增长率为70.2%;EBITDA年复合增长率为77.6%。

汽车之家和二手车之家网站内容包括专业资讯、UGC内容、汽车资料库、经销商信息等。

汽车厂商与经销商使用网站的目的，以及汽车之家营收组成变化及同比增幅

中国私家车市场全球最大，增长潜力巨大，中国每千人拥有私家车64辆，而美国是919辆。中国的二手车销售占比是19.9%，美国则是74.6%。

在所有媒体类型中，互联网对用户购车决定的影响程度能达到92%

汽车垂直网站正从门户网站中攫取广告份额

汽车之家有五大投资亮点：中国最大、专业内容、独特用户体验、营销价值、管理层经验丰富

汽车之家的UV、PV、用户驻留时间，都遥遥领先

网站内容创新、高质、全面、专业

84%的用户每周至少访问四次，注册用户数达770万

广告营销ROI更高

可以让经销商直达汽车购买者

管理团队经验丰富，大股东澳洲电信是财富五百强

营收模式丰富多样，包括经销商广告、经销商会员、汽车厂商广告

2010-2012年，净营收的年复合增长率为70%

今年前三个月，营收成本比已控制在20%以下

运营成本占净营收比率为31.4%，其中销售及市场费用占比为17.9%，管理费用占比为6.5%，研发费用占比为7%

2010-2012年，EBITDA的年复合增长率为77.6%，净利润的年复合增长率为62.3%

截至2013年9月底，自由现金流为3850万美元，去年同期为1610万美元

未来增长策略包括四个方面：提高用户参与度、增加汽车厂商贡献收入占比、扩大经销商网络、二手车领域继续拓展