控股股东资产注入 雅致股份变房产开发公司

控股股东资产注入 雅致股份变房产开发公司。

雅致股份14日晚间公告，公司拟通过向控股股东南山集团定向增发股份，同时向不超10名其他特定投资者配套募资的方式，直接和间接收购南山集团持有的评估值42.01亿元的房地产业务。重组完成后，房地产开发将成为雅致股份最大的业务模块，与原有的集成房屋业务组成公司的两翼。

具体方式为，雅致股份公司拟向南山集团和上海南山发行股份作为支付方式，购买南山集团所持有的存续分立完成后的存续公司深圳市南山房地产开发有限公司100%的股权，以及上海南山持有的上海新南山房地产开发有80%的股权和南通南山房地产开发有限公司100%的股权。

本次交易标的资产在评估基准日2013 年7月31日的预估值合计约为42.01亿元，预估增值率为69.97%

雅致股份拟以7.42 元/股发行股份约56617.48 万股，其中向南山集团发行约46845.42 万股，向上海南山发行约9772.06 万股。

同时，本次募集配套资金所发行股份的发行价格为7.42 元/股，募集配套资金规模不超过约14亿元。资金主要用于发展标的公司的主营业务，具体用于标的公司在建项目和拟建项目建设及营运、流动资金安排，以提高本次重组项目整合绩效，增强重组后上市公司持续经营能力

公司2012年期末资产总额为409,075.23万元，营业收入为231,730.32万元，期末资产净额为195,334.24万元。此次重组注入的资产高于公司2012年底的资产总额。

本次交易完成后，公司的主营业务将新增房地产开发业务。公司实际控制人南山集团的下属企业中，合营企业惠阳新城市地产存在与本公司主营业务相同或相似的情况，存在同业竞争的风险。为此，南山集团已出具承诺，在本次交易的正式方案公告之前，将责成半岛一号公司与南山地产签署《托管协议》，将惠阳新城市地产50%股权中除处分权、收益权以外的一切股东权利及权益托管给南山地产经营、管理。