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中芯国际建议发行可换股债券

来源：时间：2013-10-28

中芯国际建议发行可换股债券。

中芯国际集成电路制造有限公司（纽约交易所：SMI；香港联交所：981）（以下简称“本公司”）宣布，建议发行本金额200,000,000美元二零一八年到期零息可换股债券、大唐优先认购权和COUNTRY HILL优先认购权。

于二零一三年十月二十四日，本公司与联席经办人订立债券认购协议，据此，各联席经办人已同意认购本公司发行的获配售债券并就此付款，或促使认购人认购本公司发行的获配售债券并就此付款，本金总额为200,000,000美元。

按照初始换股价0.7965港元并假设按初始换股价全数兑换获配售债券，获配售债券将可兑换为1,946,817,325股股份，相当于(i)于最后交易日本公司已发行股本约6.07%；及(ii)经发行换股股份扩大后本公司已发行股本约5.72%。换股股份将根据本公司于二零一三年六月十三日举行股东周年大会上授予董事的一般授权配发及发行，而换股股份之地位在各方面与相关换股日期当时已发行股份相同。发行获配售债券毋须获股东批准。

本公司将向香港联交所申请批准换股股份上市买卖，并将向新加坡证券交易所申请批准该等债券上市。

债券认购协议须待其中所载先决条件达成或获豁免后，方告完成。此外，债券认购协议或在若干情况下终止。进一步详情载于下文“发行获配售债券”一节“债券认购协议”一段。