大秦铁路320亿元可转债正式发行 用于收购土地使用权及完善路网布局

大秦铁路320亿元可转债正式发行 用于收购土地使用权及完善路网布局。

大秦铁路12月9日晚间正式发布可转债发行公告与募集说明书，拟发行320亿元可转债。

大秦铁路由国铁集团下属太原局集团公司控股，于2006年8月在上海证券交易所挂牌，是我国规模最大的煤炭运输企业。同时，还是中国境内首条重载货运干线铁路，创造并保持世界单条铁路重载列车密度最高、运输能力最大、增运幅度最快、运输效率最好等多项记录。

本次公司可转债发行，将用于收购中国铁路太原局集团有限公司国有授权经营土地使用权以及中国铁路太原局集团有限公司持有的太原铁路枢纽西南环线有限责任公司51%股权。

收购太原铁路局经营土地使用权将有效控制大秦铁路经营成本，同时消除与太原局集团公司因租赁授权经营土地产生的持续性关联交易，有利于增强公司整体运营的独立性。未来，公司将充分挖掘存量铁路用地的综合开发潜力，促进闲置铁路土地、低效使用的铁路用地的高效利用，实现土地资产保值增值。

收购西南环线公司则有助于大秦铁路实现对现有网络的有效补充，进一步完善路网布局。同时还将优化现有枢纽结构和客货运输组织，使太原枢纽总体结构更加合理，提升整体运输能力。此外，收购完成后，西南环线公司将纳入公司合并范围，从而减少关联交易规模及占比，提高公司业务经营能力。

根据公告，大秦铁路本次可转债发行的原股东优先配售日和网上申购日为2020年12月14日（T日），网下申购日为2020年12月11日（T-1日）。

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即2020年12月14日至2026年12月13日。票面利率：第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.60%、第六年3.00%。

本次发行的可转债初始转股价格为7.66元/股，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年12月18日，即募集资金划至发行人账户之日）起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止。