中原证券:估值分化行情收敛,均衡配置为先。
中原证券指出,节前经济处于去库存阶段,地产需求带动施工偏弱,2月PMI显著下降。2月末一线城市土地成交出现起色,逆周期政策发力,开工率有望回升,3月经济有望迎来反弹;在当前大小盘估值反转格局下,以及3月份年报期的业绩避险需求上升,3月估值分化行情有望收敛。3月份A股将在寻找新均衡过程中震荡向上运行。因此我们认为3月份可以保持8-10成仓位,在坚持“券商+科技”长期主线的同时可以阶段性均衡配置,增选复工主线利好的地产、建筑、建材和银行等板块,达到攻守兼备的目的。
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