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邮储银行150亿美元香港IPO进入保荐人遴选工作

来源：时间：2016-01-20

邮储银行150亿美元香港IPO进入保荐人遴选工作。

北京时间1月19日据路透援引一名知情人士透入称，中国邮政储蓄银行已邀请投行为其高至150亿美元香港首次公开发售（IPO）竞逐保荐人席位，这有可能是今年全球最大宗IPO。

尽管中国股市动荡，这家国有企业刚向一群包括瑞银和摩根大通在内的战略投资者募集70亿美元。邮储银行拥有5亿客户基础，比起美国人口还要多。

该名知情人士称，“邮储银行将是中国最后一批大型IPO的一员，大家都希望参与其中。”

该名人士并指出，邮储银行可能寻求在香港与国内A股市场同步上市，惟未有最后定案。据汤森路透旗下IFR报导，至少有12家投行获邀请参与保荐人的遴选，截止日期为1月22日，预计下半年进行IPO。

就上述消息，邮储银行于北京的发言人拒绝置评。

即使承销费用只有1%，邮储银行IPO将为参与投行带来大约1.5亿美元收入。

汤森路透的数据显示，随着中国经济增速减慢，国内商业银行的市账率已从2013年12月的高位回落13%，但邮储银行的庞大网络和客户基础可能为其带来较为有利的估值。

邮储银行上月向10家中外战略投资者出售17%股权募资451亿元人民币，是中国金融企业单次规模最大的私募股权融资。其他战略投资者还包括阿里巴巴的蚂蚁金服、腾讯以及加拿大养老基金。