福耀玻璃香港IPO首秀 基石投资者锁定42%股份

福耀玻璃香港IPO首秀 基石投资者锁定42%股份。

香港3月忙碌的业绩期，并没有影响福耀玻璃在香港首站路演的人气。

福耀玻璃是中国最大、世界第二大的汽车玻璃制造商，虽然早已在A股上市，但董事长曹德旺“中国首善”的名声仍吸引众多投资者前来参加3月18日的H股IPO的午餐会，不少投资者甚至站着听完。

69岁的曹德旺本人也现身进行推介，他表示福耀玻璃未来的目标是实现国际化、全球化，这也是登陆H股的目的。

福耀玻璃此次在港计划发售4.39亿股，招股价区间为14.8港元至16.8港元，集资额最高73.8亿港元，有望成为今年迄今为止香港市场集资额最高的新股。

“公司好，价格也不错，与同业比业务更专一，能做到这个规模很不错。”一位投资者在参加路演后告诉《第一财经（微博)日报》，曹德旺本人参与善事，也令其对管理层的印象加分。

目前，福耀玻璃已经锁定8名基石投资者，合计认购价值3.1亿美元的H股股份，以发行中间价15.8港元计，相当于此次发行股份的41.54%。

基石投资者中不乏重磅机构，如高瓴资本、上海天筹资产管理、中民投，前两者分别认购价值1亿美元、8000万美元的股份，中民投认购3000万股。

海峡资本管理创办的海峡汇富产业投资基金将认购价值2.4亿港元的股份，此前，海峡汇富产业投资基金还曾作为基石投资者参与认购信达H股，其他基石投资者还包括广汽旗下中陆投资和绿地控股旗下绿地金融投资。

福耀玻璃还吸引两大海外富豪的目光。土耳其富豪塞夫科特·萨班海外最大家族办公室ESAS控股和富豪RuthiWertheimer的7-Industries将分别认购价值为3000万美元和1000万美元的股份。

“面对欧美日同业，福耀玻璃的竞争力正逐渐提升，原因是对手的国内市场均面临增长停滞与投资偏低问题。”元大证券分析师蔡昀真认为，考虑到公司计划在俄国与美国设立新厂，福耀玻璃2015至2017年盈利将持续同比增长。

过去三年，福耀玻璃的业绩稳步增长，营业收入分别为102.47亿元、115.01亿元及129.28亿元，同期内，净利润分别为15.24亿元、19.17亿元及22.17亿元。

在管理层看来，卢布贬值反而可能令其在俄罗斯业务受益。福耀玻璃副总经理陈继程表示，随着俄罗斯进口汽车价格上涨，富裕阶层对国产汽车的需求将会增加，同时还可抓住机会拓展欧洲市场。

2013年，俄罗斯约27%的汽车玻璃需求依赖进口。福耀玻璃认为，其在俄罗斯生产的产品有机会取代进口汽车玻璃。

福耀玻璃还将在美国继续拓展版图。具体来看，公司计划包括改造及提升其于去年8月收购的位于美国伊利诺伊州的两条浮法玻璃生产线，用于生产汽车级浮法玻璃。同时，也正在俄亥俄州建设一个汽车玻璃生产基地，预计今年12月前完工。