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贝莱德等投资者商谈收购“坏账银行”华融资产股权

来源:时间:2014-01-26

贝莱德等投资者商谈收购“坏账银行”华融资产股权。

路透由知情者处获悉,美国最大上市投资管理公司贝莱德(BlackRock)、私募股权投资公司KKR、黑石(Blackstone)、贝恩资本(Bain Capital)等国外投资机构正与中国四大资管公司之一华融资产管理公司(华融资产)商谈,有意收购华融资产股权。华融资产希望借此募集逾20亿美元。

知情者透露,截至今年2月月中,将有20位左右的投资者准备递交首轮报价,这些有意向的买家之中还有亚洲和中东的主权财富基金。

路透此前报道,华融资产计划在IPO以前向战略投资者出售公司15-20%的股权。

2013年,华融资产拨备前利润破百亿大关,同比增长59%,达到创纪录的191.53亿元,总资产4008.60亿元,暂居国内四大AMC之首。

去年全年,华融资产资产管理业务收入突破百亿,收购规模余额突破千亿,同比增长双双超过60%。不良资产包收购规模大幅增长,全年新增收购资产包项目为前三年总和的4倍,同业占比大幅度提高至近40%。

华融资产董事长赖小民多次表示,华融资产2014年所有工作都要紧紧围绕引战上市展开,在完成引战后尽快启动整体上市。

在国内四大AMC——东方资产管理公司、信达资产管理公司(信达)、长城资产管理公司和华融资产之中,信达已率先上市。

去年12月,信达在香港成功上市,募资约25亿美元,成为港交所全年最大规模IPO。公开发售期间,信达超额认购高达160倍,创下去年港股冻结资金记录。

继信达后,华融资产在四大AMC之中第二家实现股份公司挂牌,于2012年10月12日正式成立股份公司。

在改制为股份公司时,财政部和中国人寿保险集团为华融的公司发起人。其中,财政部出资253.36亿元,持股比例98.06%,中国人寿出资5亿元,持股比例为1.94%。

大华资本(Daiwa Capital)市场分析师Grace Wu指出,中国的不良贷款率很低,还不足1%,但这种形势不会持续,这类贷款的绝对值会增加。

不过,Wu认为:

中国有充裕的资本缓冲,足以抵挡不良贷款3-4倍的增长。

对于上述路透的收购华融资产股权消息,贝莱德、黑石、KKR与贝恩资本均未予置评。

一位华融资产的管理者称,该公司的确在与投资者协商,但还未选定任何一家。

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