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房产资讯：佳兆业拟发行额外美元优先票据将与3亿美元优先票据合并

来源：时间：2021-07-29

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焦点财经快讯 9月2日早间，佳兆业发布公告称，建议额外发行美元优先票据，将与2025年到期的3亿美元11.25%优先票据合并，并形成单一系列。佳兆业将就额外票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。

佳兆业建议根据原有票据的条款及条件（发行日期及发行价除外）进行优先票据的进一步国际发售。瑞信、德意志银行、农银国际、巴克莱、中银国际、中信银行（国际）、国泰君安国际、海通国际及瑞银将作为建议额外票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，而富昌证券有限公司、鸿升证券有限公司及佳兆业金融集团则为建议额外票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人

据了解，今年7月16日，佳兆业发行于2025年到期的3亿美元优先票据，11.25%优先票据，连同2023年到期的4亿美元9.75%优先票据。