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阳光100公司发行于2023年到期的1.2亿美元12.0%优先票据

来源：时间：2021-07-29

观点地产网讯：2月3日，阳光100中国控股有限公司刊发公告称，公司发行于2023年到期的1.2亿美元12.0%优先票据。

据此，阳光100与附属公司担保人及初始买家海通国际证券有限公司就该笔优先票据订立认购协议。

公告显示，海通国际为票据发行的全球协调人、牵头经办人及账簿管理人。经作出一切合理查询后，就董事所知、所悉及所信，海通国际为独立第三方且并非阳光100及其关连人士的关连人士。

另据观点地产新媒体了解，该优先票据的利率为每年12.0%，利息每半年支付一次，自2021年10月3日起分别于每年4月3日及10月3日支付附属公司担保：附属公司担保人根据契约提供担保。

阳光100表示，经扣除与本次发行相关的发行折价，票据发行的估计所得款项总额约为1.199亿美元。公司现时拟使用票据所得款项进行公司既存债务的再融资。并补充表示，公司或会在未来因应市况的变化而调整上述计划，并重新分配所得款项用途。

阳光100董事会还宣布，票据发行已于2021年2月3日完成，并将于2021年2月4日上午九时起在新交所上市及报价。