保利发展完成发行2021年公司债第一期 金额为25.3亿元

保利发展完成发行2021年公司债第一期 金额为25.3亿元

2月1日，保利发展控股集团股份有限公司宣布，经中国证券监督管理委员会(证监许可﹝2019﹞1030号)核准，保利发展控股集团股份有限公司(以下简称“发行人”)获准向合格投资者公开发行总额不超过150亿元的公司债券，采取分期发行方式。

根据《保利发展控股集团股份有限公司公开发行2021年公司债券(第一期)发行公告》，保利发展控股集团股份有限公司公开发行2021年公司债券(第一期)的发行规模不超过25.30亿元，发行价格为每张人民币100元，本期债券分为两个品种，其中：品种一为5年期固定利率债券，附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为7年期固定利率债券，附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式公开发行。

本期债券发行工作已于2021年1月29日结束，本期债券最终发行规模为25.30亿元，其中，品种一发行规模为16.30亿元，票面利率为3.68%;品种二发行规模为9.00亿元，票面利率为3.98%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

旭辉将赎回优先永久资本证券 尚未偿还本金额2.47亿美元

旭辉控股(集团)有限公司2月1日发布公告指，将赎回国际证券识别码：XS1732152589;普遍编号：173215258;股份代号：5071的优先永久资本证券。

根据该公司与花旗国际有限公司就证券所订立日期为截至2017年12月19日的信托契据(经不时修订或补充)的相关条款，旭辉宣布，其已告知受托人及证券持有人，所有发行在外的证券将于2021年3月1日悉数赎回，赎回金额为证券的尚未偿还本金额另加累计至指定赎回日期止的任何分派(包括拖欠的任何分派及任何额外分派金额)。

据观点地产新媒体了解，于本公告日期，证券尚未偿还本金额为246,908,000美元。

于赎回事项后，证券将予注销，而该公司将申请证券撤销上市。

优客工场拟增发募资2000万美元 用于轻资产管理拓展

2月1日，据美国证监会网站显示，联合办公第一股“优客工场”将于近日完成上市后第一次股票增发。本次公开募集资金将达2000万美元，主要用于轻资产管理的大力拓展和Saas服务数字化技术的进一步研发等。

2020年11月24日消息，优客工场于晚间正式敲钟纳斯达克，交易代码为“UK”。

据优客工场11月19日公告显示，特殊目的收购公司(SPAC)Orisun Acquisition Corp.和优客工场联合宣布完成合并。这意味着优客工场正式以SPAC登陆美股市场，纳斯达克交易代码为“UK"，优客工场也因此成为“联合办公第一股”。

金科股份为控股及参股公司74.95亿融资提供担保

2月1日，金科地产集团股份有限公司发布公告，公司分别为苏州公司、南京公司等十几家控股或参股公司提供连带责任担保，涉及资金74.95亿元。

据观点地产新媒体了解，金科股份(000656,股吧)持股49%的参股公司苏州卓竣房地产开发有限公司接受农业银行(601288,股吧)苏州相城支行、工商银行苏州高新(600736,股吧)技术产业开发区支行作为银团提供的7亿元贷款，期限5年。苏州卓竣以其自有项目不动产提供抵押担保。

重庆金科房地产开发有限公司按公司持股比例为其提供3.43亿元的连带责任保证担保，金科集团苏州房地产开发有限公司提供1.53亿元的连带责任保证担保;合作方关联公司上海中梁地产集团有限公司按合作方持有苏州卓竣51%的股权提供3.57亿元的连带责任保证担保。

同时，金科股份持股25%的参股公司南京金俊房地产开发有限公司接受江苏银行南京江北新区支行提供的不超过12亿元借款，期限3年。南京金俊以其自有项目不动产提供抵押担保。重庆金科为其提供2.5亿元连带责任保证担保。

金科股份持有21%权益的参股公司邯郸梁瑞房地产开发有限公司接受沧州银行邯郸分行提供的2.6亿元借款，期限24个月。邯郸梁瑞以其自有项目不动产提供抵押担保。重庆金科按公司持股比例为其提供5460万元的连带责任保证担保。

金科股份持股33%的参股公司南宁晴洲房地产开发有限公司接受农业银行南宁友爱支行提供的4亿元借款，期限3年。南宁晴洲以其自有项目不动产提供抵押担保。公司控股子公司南宁金泓耀房地产开发有限公司按公司持股比例为其提供1.32亿元的连带责任保证担保。

除此以外，金科股份也宣布为旗下控股子公司宜宾金彦、金科产业集团、重庆凯尔辛基园林、展弘园林、浙江嘉兴金乾、苏州宸竣、宜昌金宏、住邦地产、荆州祥锦、孝感金泽、百瑞信托、绍兴金翎、武汉金科长信、武汉金锦昭提供担保，涉及担保余额67.15亿元。

美的置业15.2亿元公司债利率确定 分别为4.4%和4.6%

2月1日，美的置业集团有限公司宣布，经中国证监会证监许可[2020]3679号文核准，美的置业集团有限公司获准向专业投资者公开发行面值不超过67.21亿元(含67.21亿元)的公司债券。本次债券分期发行，本期发行不超过人民币15.20亿元(含15.20亿元)。

本期债券分为两个品种，品种一期限为4年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券简称：21美置01，债券代码：175693;品种二期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券简称：21美置02，债券代码：175694。

本期债券引入品种间回拨选择权，发行4.人和簿记管理人将根据申购情况，决定是否行使品种间回拨选择权，在总发行规模内进行回拨。

2021年1月29日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为4.40%;品种二票面利率为4.60%。

发行人将按上述票面利率于2021年2月1日至2021年2月2日面向专业投资者网下发行本期债券。