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金轮天地控股称此次额外票据发行的总额为8450万美元

来源：时间：2021-07-29

观点地产网讯：1月6日晚间，金轮天地控股有限公司公告称，公司及附属公司担保人与初始购买人于公告日订立购买协议，内容有关公司发行8500万美元于2023年到期的14.25%优先票据，其将由公司将其与原票据合并及组成单一类别。

原票据为：金轮天地控股于2020年7月9日发行的本金总额1.7亿美元的于二零二三年到期的14.25%优先票据。

观点地产新媒体了解到，中银国际、国泰君安国际、海通国际、汇丰及德意志银行均为额外票据发售及出售的联席全球协调人并且中银国际、国泰君安国际、海通国际、汇丰、德意志银行、香江金融、东方证券(香港)及钟港资本均为额外票据发售及出售的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

同时，中银国际、国泰君安国际、海通国际、汇丰、德意志银行、香江金融、东方证券(香港)及钟港资本亦为额外票据的初始购买人。

关于募资用途，金轮天地控股称，此次额外票据发行的总额为8450万美元。公司拟将额外票据发行的所得款项额用于为现有债务再融资。