东兴证券:未来特斯拉供应商集中度或上升 关注2股。
东兴证券认为目前特斯拉供应商繁多,未来供应商集中度或上升。主要原因:1.特斯拉新工厂顺利投产,议价能力进一步上升,对供应商的要求也将提升。2.过多零部件供应商不利于统一标准。3.新能源车耐腐蚀要求更复杂,供应商门槛上升。在特斯拉机械零部件供应商中,建议关注工艺或产品可替代性低,与特斯拉长期合作,配套范围较广,单车配套价值较高甚至配套零部件之间能组合成总成的零部件厂商。当前建议关注的主要标的包括:拓普集团(底盘上应用的铝合金零部件门槛较高,可替代者很少)、华域汽车(在底盘、座椅和外饰等方面与特斯拉全面合作)等。
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