广东佛山农商银行拟募资22.98亿元 只为产生持股5%以上大股东

广东佛山农商银行拟募资22.98亿元 只为产生持股5%以上大股东。

一纸定向增发公告，暴露出佛山农商银行既有“远虑”又有“近忧”。

近日，佛山农商银行定增说明书在证监会披露，拟定向发行不超过5亿股，募集资金总额不超过22.98亿元。此次发行，除了进一步补充资本充足实力，还存在一重要原因——产生持股5%以上的大股东。

根据发行安排，本次发行价格为4.596元/股，全部投资者每认购1股，自愿另行出资0.354元购买不良资产作为有条件入股对价。

据定增说明书披露，2017年末、2018年末及2019年9月末，佛山农商银行不良率分别为1.5%、1.06%及1.03%；拨备覆盖率分别为259.18%、374.35%及325.39%。不良率持续压低，拨备覆盖率符合监管要求。

资本充足水平方面，2017年末、2018年末及2019年9月末，佛山农商银行资本充足率分别为14.57%、17.07%和20.02%；一级资本充足率分别为10.66%、13.03%和17.00%，核心一级资本充足率分别为10.66%、13.03%和17.00%。该行资本充足水平持续增长。

资产质量持续向好，资本充足水平维持良好，佛山农商银行缘何定向发股募资？

近年来，佛山农商银行资产规模持续扩张，盈利规模持续增长。2017年末、2018年末及2019年9月末，佛山农商银行资产总额分别为856.74亿元、890.25亿元及1412.68亿元，呈上升态势。2017年、2018年及2019年1-9月，佛山农商银行营业收入分别为21.79亿元、22.91亿元及28.53亿元；归属于母公司股东的净利润分别为7.6亿元、8.9亿元及15.17亿元。

佛山农商银行认为，随着业务的持续发展，该行未来资本充足水平存在下降的可能。中国银保监会在未来也可能继续提高最低资本充足率水平的要求。如果本行资本充足水平进一步下降，可能无法满足监管机构对资本充足率的最低要求。本次发行可进一步补充资本实力，提高风险化解能力及行业竞争能力，建立有效的资本补充机制。

同时，佛山农商银行表示，本次定向发行也为了进一步优化股权结构，完善法人治理结构。

截至2019年9月末，佛山农商银行前十大股东情况如下：

(截自定向发行说明书)

佛山农商银行在定增说明书中表示，在吸收合并原高明农商银行及原三水农信联社后，该行第一大股东佛山市金融投资控股有限公司持股比例仅为4.78%，无单一持股比例5%以上的股东。根据监管部门要求，该行股权结构应符合“单家机构一般应有3至5家持股比例5%以上的股东”。因此，有必要实施定向发行，符合相关股权结构要求。

佛山农商银行方面表示，本次定向发行完成后，资本充足率、一级资本充足率及核心一级资本充足率将分别达到22.93%、19.91%及19.91%。发行后本行股份总数将达到34.596亿股，可能产生持股5%以上股东。