平安证券:计算机行业重点关注处于高景气期或产业拐点的细分领域。
平安证券指出,计算机行业P/E当前仍位于54x的较高水平,随着货币政策转向与市场情绪降温,延续震荡行情更为可能。不过,考虑到科创板对于预期的刺激作用,近期大幅回落的可能性有限,结构性分化应开始显现,股价核心驱动因素将逐步回归基本面,企业质地与子行业景气度将成为焦点。短期继续聚焦年报/一季报,包括财务绩效、业务层面的积极因素及19年经营计划;中长期关注产业逻辑,处于高景气期或产业拐点的细分领域是关注重点。推荐卫宁健康、中科创达、四维图新、启明星辰、深信服、美亚柏科、航天信息、中科曙光、广联达、用友网络、东方国信、华宇软件,建议关注中新赛克、恒生电子、和仁科技。
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