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复星国际3亿美元债券完成定价

来源：时间：2017-11-29

复星国际3亿美元债券完成定价。

复星国际人士11月29日表示，公司通过间接全资子公司成功定价一笔3亿美元的三年期高级担保债券。

据介绍，簿记开始之初的首两小时，吸引了大批投资者的浓厚兴趣，订单量迅速增长达到3亿美元，订单总金额最终增加至7.25亿美元。初步价格指引区间为5.50％，其后最终价格指引修订为5.375％的票息利率。

此次美元债券所得款项将用于为部分现有债务提供再融资，同时还用于营运资本和一般企业用途。对于此次美元债券，标普全球评级给出的信用评级为BB（稳定）。

复星国际执行董事、高级副总裁兼首席财务官王灿表示，此次美元债券的成功定价，充分显示了国际投资者对复星债券的浓厚兴趣。“此次债券成功定价，同时有助加强我们的财务状况，从而更好地推进和践行我们的战略——智造健康、快乐、富足生态系统，为全球家庭客户提供高品质的产品和服务。”

据了解，瑞信和复星恒利担任此次美元债券发行的全球协调人，瑞信、复星恒利、中信证券国际资本市场和信银（香港）资本担任联合主承销商和联合账簿管理人。