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广东自贸试验区首只离岸人民币债券发行

来源：时间：2015-04-24

广东自贸试验区首只离岸人民币债券发行。

广州日报讯

(记者童丹通讯员戴瑞睿)4月21日广东自贸试验区挂牌当日，深圳市前海深港现代服务业合作区管理局全资子公司深圳市前海金融控股有限公司(下称“前海金控”)首次赴港发行人民币债券10亿元，年期两年半，市场反应踊跃热烈，投资机构达142家，获得逾130亿元认购，12倍超购，创近年来离岸人民币债券市场超购倍数最高纪录。最终定价为4.55%，较最初指导利率4.85%大幅收窄30个基点。该债券具有穆迪的Aa3信用评级，发行后将在香港联交所上市。

据了解，前海金控首支境外人民币债券，受到了来自中国香港、台湾地区，以及新加坡、马来西亚、美国、英国、法国、瑞士、日本等世界各国和地区在香港投资机构的追捧，投资机构类型包括知名商业银行、券商、资产管理公司、香港法定机构、香港院校、人寿保险公司以及全球顶尖私人银行，显示出世界各地对前海的高度关注。配售结构为境外商业银行43%，资产管理24%，证券13%，保险及公共机构11%，私人银行9%。有海外交易员指出，前海金控的债券是海外首只前海概念的人民币债券，也是首只广东自贸试验区挂牌后的人民币债券。

近期离岸人民币债券市场一直低迷疲弱，前海金控首次赴港发债成功激活了近期淡静的离岸人民币债券市场，在深港合作促进香港离岸人民币中心的建设具有里程碑式的意义。

（广州日报童丹戴瑞睿）