阿里巴巴再战美债 “亚洲第一”企业债或今日降临。
彭博由知情者处获悉，完成创纪录的美股IPO才两个月，中国最大电商阿里巴巴正筹备最早美国时间今日在美国市场发售首只债券。摩根士丹利、花旗、德意志银行和摩根大通将协助此次发债。亚洲最大企业债可能今日降临美国债市。
该知情者称，10年期和7年期阿里巴巴债券的收益率可能分别为1.5%和1.35%，均高于同期美国国债。市场预期阿里巴巴此次将在美国市场发行总额80亿美元的债券。这一发债额使阿里巴巴债券成为最大规模的亚洲企业债券。阿里巴巴现有贷款等信贷110亿美元。本月13日，阿里巴巴发布声明称，发债所得将用于信贷协定的再融资。
三大国际信用评级机构惠誉、标普和穆迪均拟给予阿里债最高评级，级别分别为A+、A+和A1。同类型EBAY的评级为A，而亚马逊的评级为AA-。惠誉本月13日发布报告评价，给予阿里巴巴最高评级也源于该公司强大的盈利能力。
银行业者向路透预计，阿里巴巴此次发债有望成为今年五大发债交易之一。一位市场人士称：
“大家都充满期待，这是其首次发债，高质且是名企。这是个很大的全球性题材。”
今年9月19日，阿里巴巴登陆纽交所，以其250亿美元的融资规模成为美股及全球的头号IPO。上市约三个月来，截至上周五阿里巴巴股价涨至每股115美元，在发行价基础上大涨约70%，较首日收盘价高约22.6%，同期标普500仅上涨1.46%。
阿里巴巴成功募股后，多家大牌对冲基金当月即大量持有阿里巴巴股票。截至三季度末，持股最多的Viking Global持有1140万股，昨日市值逾12亿美元。索罗斯基金持有440万股，在公布三季度持仓报告的大牌基金中列第三。