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乐逗IPO:每股12-14美元 最高融资1.24亿美元

来源:时间:2014-07-28

乐逗IPO:每股12-14美元 最高融资1.24亿美元。

7月28日消息,在提交给美国证券交易委员会的更新版招股书中,乐逗游戏母公司创梦天地(iDreamSky)披露了发行价和融资额调整等信息,文件显示,创梦天地计划以每股美国存托股(ADS)12美元至14美元发行7,700,000股ADS,最高融资额上调至1.24亿美元。

在最新版招股书中,创梦天地将最高融资额上调至123,970,000美元。创梦天地7月3日首次提交招股书,当时的招股书显示该公司计划最高融资1.15亿美元。

创梦天地计划发行7,700,000股ADS,并授予承销商1,155,000股ADS的超额配售权。以发行价12美元至14美元的上限14美元计算,如果承销商超额配售1,155,000股ADS,创梦天地融资额为123,970,000,如果承销商不行使超额配售权,创梦天地融资额为1.078亿美元。

创梦天地将以“DSKY”在纳斯达克挂牌交易,承销商为瑞信(Credit Suisse)、摩根大通、Stifel、Piper Jaffray。

在营收方面,创梦天地2013年总营收为人民币2.47亿元(约合4070万美元),2013年净利润为人民币2780万元(约合460万美元),2012年创梦天地总营收为人民币1940万元,2012年创梦天地净亏损为人民币930万元。

在个人股东方面,创梦天地CEO陈湘宇持有约2887万股,持股比例为22.0%;高炼惇持有约365万股,持股比例为2.8%;CTO关嵩持有约365万股乐逗游戏普通股,持股比例为2.8%;刘二海持有约2689万股,持股比例为20.4%;王明耀持有337.5万股,持股比例为2.6%。王明耀是联想之星投资总监,联想之星于2010年投资乐逗游戏。

在机构股东方面,Dream Data Services持有约2887万股,持股比例为22.0%;THL A19持有约3504万股,持股比例为26.6%;LC Fund持有约2689万股,持股比例为20.4%;红点创投持有约2185万股,持股比例为16.6%;DT01 Holding International持有约731万股,持股比例为5.6%。

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