天邦股份拟募资4.5亿吞购艾格菲实业

天邦股份拟募资4.5亿吞购艾格菲实业。

停牌1月有余的天邦股份今日发布定增预案，拟以5.77元/股的价格向控股股东张邦辉等10名对象非公开发行约7800万股股票，募资4.5亿元中，3.2亿用于收购艾格菲实业100%股权，以扩大主营生猪育种及养殖业务规模。公司股票今日复牌交易。

颇为罕见的是，本次定增发行主要对象系天邦股份的大股东及高管。其中包括控股股东张邦辉、吴天星，公司高管陈能兴、张雷、胡来根、田萍、程国浩、王韦、陆裕肖和公司技术专家傅衍，其中控股股东张邦辉和吴天星分别认购44.44%和26.67%的定增股份，认购完成后将分别持有29.69%和17.92%的股权。

天邦股份本次再融资用途的重头戏，是子公司益辉国际收购艾格菲国际持有的艾格菲实业100%股权，剩余1亿元用于补充流动资金。据资料，艾格菲国际是在美国纳斯达克主板上市的亚洲第一家农牧企业，今年7月15日在美国宣布破产并出售在中国的业务和资产。

据悉，本次收购尚需破产听证程序和宁波市发改委、宁波市对外贸易经济合作局和宁波市外汇管理局等相关部门核准。

资料显示，艾格菲实业所有业务均在中国境内，目前拥有饲料生产、传统养猪、西式养猪三大业务板块，旗下拥有5家饲料公司、16座生猪养殖场和广西大化、江西新余两座先进西式养殖场。

据财报，截至今年6月30日，艾格菲实业净资产为7228万美元；2013年上半年净利润约为-781万美元，2012年全年净利润为-86万美元。目前，标的公司审计、评估及盈利预测报告尚未发布。

值得一提的是，根据天邦股份此前公告，若本次定增收购资产事宜未获核准，而公司已完成了本次收购，公司实际控制人张邦辉与吴天星承诺将购回艾格菲实业100%股权，回购价格为公司收购最终交割价格与相应审计、评估、律师等费用之和。

目前，天邦股份主营饲料原料、生物制品，生猪养殖尚处于起步阶段。公司表示，此次并购成功后，公司将实施“一体两翼”的发展模式，以优势产业绿色饲料、原料、发酵产品为根本，涵盖以动物疫病防治解决方案和生猪商业育种体系建立。