华创证券:短期冲击有限,强化市场风格。
华创证券发布策略称,节前风险偏好提升主要两条,一是经济见底预期,二是货币政策宽松预期。疫情冲击弱化强者,强化后者。此前行业结构科技占优,疫情冲击仅是短暂供给侧收缩,并不改强势板块逻辑。整体来看,疫情冲击下,对于科技板块相对优势有增强效应。行情演化可能分为三个阶段展开:1)情绪冲击,估值普遍承压,前期强势股、周期股、需求抑制后不可恢复消费股冲击较大,阶段内关注医药、公用事业、黄金、计算机(在线教育、远程会议)、游戏;2)疫情好转+宽松预期,5G、消费电子、新能源等科技板块占优风格预期回归;3)疫情平息+政策宽松预期升温,金融地产交运及必需消费品有望补涨。
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