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江苏银行可转债启动发行拟募集资金200亿元

来源：时间：2019-03-12

江苏银行可转债启动发行拟募集资金200亿元。

3月11日晚间,江苏银行披露公开发行A股可转换公司债券(简称“苏银转债”)募集说明书和发行公告等文件,拟公开发行可转债募集资金200亿元。根据公告的发行时间安排,3月13日为原A股股东优先认购股权登记日,同日机构投资者进行网下申购;3月14日将启动网上申购、原A股股东优先认购。

公开资料显示,苏银转债为今年城商行首单、上市银行第三单转债项目。前期已发行的平银转债、中信转债均受到投资者热捧,申购量屡创新高。业内人士认为,究其原因,或与当前银行股整体估值偏低有一定关系,同时银行转债普遍债底扎实,转债估值很难被进一步压低,可用较高的安全边际博取向上的弹性,配置性价比相对较高。

公告显示,苏银转债主体和债项评级均为AAA,票面利率第一年为0.2%、第二年为0.8%、第三年为1.5%、第四年为2.3%、第五年为3.5%、第六年为4.0%,到期赎回价格为111元(含最后一期利息),平均票面利率为3.22%。

另外,根据条款设置,自本次发行结束之日满六个月后的第一个交易日起,苏银转债将可以进行转股。业内人士认为,转股后有助于提升江苏银行核心一级资本充足率和资本充足率,进一步提高风险抵御能力,为各项业务持续快速发展提供有力保障。

江苏银行可转债启动发行 拟募集资金200亿元