宝钢联合Aurizon竞购澳铁路货运公司Aquila

宝钢联合Aurizon竞购澳铁路货运公司Aquila。

2014年5月5日，宝钢资源澳洲有限公司与 Aurizon Operations Limited（下简称， Aurizon 两者统称为投标人）宣布有意共同提出场外联合收购要约，以每股3.4澳元现金价值收购Aquila Resources Limited（下简称，Aquila）所有投标人尚未拥有的普通股。在此基础上，Aquila 100%股权价值约为14亿澳元。

据悉，宝钢资源澳洲是宝钢资源国际有限公司的全资子公司，宝钢资源国际为宝钢集团公司在海外专门负责资源开发的分支机构。目前，宝钢资源国际约持有Aquila已发行普通股的19.8％。Aurizon是Aurizon Holdings Limited的全资子公司，后者是澳大利亚领先的大宗商品铁路货运运营商。收购要约取得的股权将分配给两家投标人，收购完成后，宝钢资源国际将持有Aquila最多85.0％的股份，余下的股份则归Aurizon所有。

此外，每股3.4澳元的要约价格相比于Aquila在澳洲证券交易所 2014年5月2日（即发出本公告前最后一个交易日）的收盘价2.45澳元溢价 38.8%；相对Aquila过去6个月在澳交所交易加权平均价2.42澳元溢价40.5%；相对Aquila过去12个月加权平均价2.24澳元溢价达51.8%。据悉，该收购所需资金全数来自投标人各自的现金储备及未提取/可用的贷款额度，不存在与要约有关的融资条件。

宝钢资源方面表示，收购Aquila符合宝钢资源国际的战略目标，通过开发澳洲西皮尔巴拉地区的API铁矿石项目和昆士兰地区Eagle Downs硬焦煤项目，打造领先的海外资源产业平台。此次收购对价较Aquila股票当前的市值有合理的溢价，全现金收购也会提供价值确定性，投标人深信对于Aquila的股东来说，此收购要约很有吸引力。

宝钢资源澳洲和Aurizon预期将尽快向澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）就本要约递交投标人声明书，该声明书将向Aquila股东就该要约做出详细的说明，并预计将在向ASIC提呈后约两周后向Aquila股东派发。据了解，德意志银行就本收购担任宝钢资源国际的财务顾问，Minter Ellison担任法律顾问。（腾讯财经 卢肖红 发自深圳）