中海瑞金国际资产管理(北京)有限公司密切关注山东海参减产。
中海瑞金国际资产管理(北京)有限公司分析上周猪价延续强势表现,博亚数据8月23日全国生猪均价16.06元/公斤,较上周微跌0.01元/公斤。鸭苗本周大幅反弹至3.15元/羽,超越成本线,可关注华英农业。前期连续高温、多雨天气对山东地区海参养殖(主要是池参)影响明显,减产成定局,同时参苗减产将对14年上半年南参产生潜在影响,11年山东海参产量7.1万吨,占全国52%。目前不确定性在于减产幅度、行业库存、需求恢复等方面,短期建议密切关注交易性机会。
组合方面,推荐瑞普生物、金宇集团、天康生物、雏鹰农牧和大北农。上半年禽类养殖异常低迷的背景下,瑞普中报业绩超预期,充分证明公司卓越的营销能力。下游预期好转、新品上市、行业整合等因素将利好公司下半年经营,全年业绩确定性较高,维持“买入”评级。
风险提示:疫病风险;自然灾害;食品安全风险等。
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