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不再低调的金融租赁业!十家大行系金融租赁公司盈利排行榜出炉

都说金融租赁是新的风口,这个隐秘低调行业有多赚钱你知道吗?

  恰逢年报季,我们自然不可错过时机来“一探究竟”。

  截至目前,国内已经设立的金融租赁已经超过50家,而这其中银行系占绝对主流。本报道将从3家政策性银行、5家大型商业银行及12家股份制商业银行入手,告诉你这些银行中哪些已经率先布局设立金融租赁公司?旗下金融租赁公司盈利情况又处于怎样的水平?

  记者梳理多家银行年报发现,上述20家银行中有12家已经设立全资或者控股金融租赁子公司。而随着年报季逐渐推进,目前已有10家大行系金融租赁公司的盈利状况浮出水面,其中工商银行全资控股的工银租赁总资产规模、净资产规模等多项指标“超群”,2016年净利润高达34.2亿元,当之无愧地成为最赚钱的金融租赁公司。

  三类银行绝大多数先知先觉

  金融租赁市场已经发展到怎样的程度?根据银监会非银部主任毛宛苑在银行业例行新闻发布会上透露的官方数据,截至2016年三季度末,全国共开业52家金融租赁公司,行业资产总额1.94万亿元,负债总额1.71万亿元,行业实收资本1545.97亿元,前三季度实现净利润182.25亿元。

  

不再低调的金融租赁业!十家大行系金融租赁公司盈利排行榜出炉


  短短数年之间,金融租赁迅速膨胀至如此规模,各大银行们在其间“功不可没”。

  记者注意到,已经成立的金融租赁公司种绝大部分属银行系,而国有大型商业银行、股份制银行更属当中的中坚力量。

  三大国有政策性银行中,国家开发银行早在1984年便设立国银租赁,这是中国首批租赁公司之一,也是首批中国银监会监管的租赁公司之一。

  2016年7月11日,国银租赁在香港联交所正式挂牌交易,成为国内首家金融租赁公司上市,而国开行持有其64.4%股份,仍是控股股东。

  五大国有商业银行中,工商银行、农业银行、建设银行、交通银行均在早年独资设立金融租赁公司,中国银行则通过收购新加坡飞机租赁有限责任公司,进入融资租赁行业。

  再看12家股份制商业银行,已经设立金融租赁也已占据大头。

  截至目前,12家全国性的股份制银行中,包括招商银行、浦发银行、中信银行、光大银行、华夏银行、民生银行、兴业银行等7家已经设立旗下金融租赁公司,其中招银金融租赁、中信金融租赁、兴业金融租赁均由发起银行100%控股。

  
不再低调的金融租赁业!十家大行系金融租赁公司盈利排行榜出炉


  另据记者了解,尚未设立金融租赁公司的广发银行、恒丰银行、浙商银行、渤海银行均在筹备设立金融租赁公司,而恒丰银行筹建的恒丰金融租赁及浙商银行筹建的浙银租赁已经获得监管批复。

  值得一提还有,平安银行没有下设金融租赁子公司,但平安集团下设有平安租赁子公司,双方已有较强的协同效应。

  既然这三类重要银行多数都已先知先觉布局金融租赁,那么旗下金融租赁目前到底盈利情况如何呢?

  盈利能力悬殊:工银租赁最强

  正如前文所言,3家政策性银行、5家大型商业银行级12家股份制商业银行已经设立12家控股或独资金融租赁子公司,这些公司分别是,国银租赁、农银金融租赁、工银金融租赁、建信金融租赁、交银金融租赁、招银金融租赁、浦银金融租赁、中信金融租赁、光大金融租赁、华夏金融租赁、民生金融租赁、兴业金融租赁等。

  恰逢年报披露季,相关银行中华夏银行和兴业银行尚未披露年报,但除却华夏金融租赁和兴业金融租赁,其他10家金融租赁公司的基本盈利状况已经“掀开头纱”。

  记者整理发现,这10家金融租赁公司中,工银租赁的综合实力首屈一指。这体现在其3006亿元的总资产规模上,体现在其34.2亿元的净利润上,也体现在其110亿元的注册资本金上。工银租赁这三项指标在这10家公司当中均属第一。

  或许正因为如此,工商银行在其2016年年报中也毫不讳言的表示,“工银租赁已成为国内综合实力最强的金融租赁公司。”

  交通银行全资控股的交银金融租赁光荣地当选净利榜单第二名。年报显示,交银金融租赁2016年净利润为20.01亿元,虽然与第一名工银租赁存在较大差距,但这家公司也是另九家背景强悍的金融租赁中唯一一家净利突破20亿元的金融租赁公司。

  截至2016年末,交银金融租赁总资产为1719.02亿元。这项数据在十家公司中,同样位列第二。

  招银金融租赁与国银租赁分别净利榜单第三第四位。值得一提的是,招银金融租赁在总资产规模比国银租赁少300亿的情况下,净利高于后者1.5亿元左右。

  民生金融租赁与建信金融租赁分别成立于2008年与2007年,两者的盈利能力目前也是水平相当,2016年净利润分别为12.93亿元及12.66亿元。

  或许外界会对农业银行全资控股的农银金融租赁稍感意外,这家公司成立于2010年,但截至2016年末,这家公司多项数据在榜单中均属末流,其中净利润一项为3.01亿元,在十家公司中位列倒数第一。

  盈利增速依然可观

  记者梳理年报发现,各家银行对旗下金融租赁“看护”态度不一,有的在年报中详细阐述经营数据,并对旗下金融租赁公司的战略方针也一并“呈现”,而有的银行则对旗下金融租赁公司“着墨甚少”,甚至“惜字如金”,除了总资产及净利润两项关键数据,基本找不到其他核心信息。

  作为香港上市公司,国银金融租赁的年报的看点应该是最多的。

  2017年3月30日,国银金融租赁(股份代码1606.HK)公布2016年度经营业绩报告。这是国银租赁继2016年7月份在香港上市后首次发布年报。报告显示,国银租赁2016年实现收入及其他收益总额人民币114.41亿元,较上年增加人民币4.6亿元,增长4.2%。净利润大幅增长48.3%至人民币15.61亿,较上年增加人民币7.68亿元,同比增长59.1%。截至2016年末,公司总资产为1665.12亿元,同比增长6.9%。

  无毒有偶,从披露数据较为详尽的招商银行和民生银行的年报中,亦可“佐证”金融租赁这个行业的发展速度仍然比较客观。

  截至2016年末,招银租赁注册资本 60 亿元;员工221人数;总资产为 1369.90 亿元,较年初增长 19.24%1;净资产 137.72 亿元,较年初增长 13.91%。2016 年,招银租赁实现净利润 17.03亿元,同比增长 9.80%。

  截至2016年末,民生金融租赁总资产1525.95 亿元,比上年末增长 135.76 亿元,增幅9.77%;净资产147.94 亿元,比上年末增长 15.15 亿元,增幅 11.41%;报告期内实现净利润12.93 亿元,同比增加 2.37 亿元,增幅 22.44%,平均净资产收益率 9.21%,同比上升 0.83个百分点。

  后起之秀打法各异

  还是那句话,难得年报季,这些金融租赁公司还有哪些值得关注的信息,我们还是得通过年报这个难得的途径。

  记者注意到,一些难能可贵的银行还将旗下金融租赁公司的发展战略一并披露。我们一起来看看,这些公司的打法具体是怎样的。

  比如,中信银行在年报中表示,“中信金融租赁是中信集团和本行服务实体经济的重要战略布局,重点发展在清洁能源、节能环保和高端装备制造领域的租赁业务,三大领域业务占比超过 50%,在清洁能源和节能环保行业为主的绿色租赁方面形成了特色产品线。报告期内,中信金融租赁制定了三年战略发展规划,进一步明确了公司发展 目标,以效益、质量、规模、创新为核心,力争实现专业化、市场化、国际化”。

  另据悉,中信金融租赁与北控新能源、正泰集团、正信光电等多家行业龙头企业签署了战略合作协议,加入光伏绿色生态合作组织(PGO),树立起在清洁能源领域的特 色旗帜。中信金融租赁推出了业内首个租赁资产交易及三方合作体系“租赁+”,报告期内依托“租赁+”体系累计转入并形成租赁资产42.6亿元。

  而民生银行也在年报中表示,2016年,民生金融租赁积极推进“一体两翼”战略实施,深化全面改革,加强与民生银行的战略协同,实现了健康发展,专业化、国际化水平进一步提升。一是大力推进战略转型,以经营性租赁为主体、以融资租赁和资产交易为两翼的“一体两翼”格局雏形显现。二是建立与本公司的长效业务协同机制,以“银租通”等六个协同产品为抓手,提升与本公司的战略协同水平,不断增强本行的综合金融服务和差异化经营能力。三是实现飞机、船舶、车辆三大战略特色业务领域新的突破:在飞机领域,加快公务机全球化拓展步伐,成果丰硕,积极探索公务机二手机交易模式并取得突破;在船舶领域,全力拓展国际业务,与达飞轮船、托克集团、新加坡太平船务、韩国长锦集团等世界顶级企业开展业务合作,国际影响力和盈利能力进一步提升;在车辆领域,开始探索新能源汽车产业链业务模式。四是积极创新融资模式和工具,大幅降低了融资成本。

责任编辑:CFBJ 专题:

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